דוח חשבוניות והזמנות

רקע:

במסגרת עבודת כספים שוטפת, נדרש לעיתים להוציא דוחות שונים אשר מספקים חיתוכי מידע רלוונטים.

אחד החיתוכים אשר רלוונטים לעבודה של מנהלי חשבונות ספקים ואנשי תקציב הוא חיתוך של חשבוניות(Bills) ביחס להזמנות רכש(PO).

דוח כזה אינו קיים OOTB בנטסוויט אך ניתן לייצרו יחסית בקלות.

כיצד לייצר דוח של חשבוניות וההזמנות שלהם?

Reports -> New Search -> Transactions:

On the Criteria tab:

Main line = False

Type = Bill

*you can also export this report with Bill Payment, then instead of Type = Bill, you can enter = Bill 

Payment.

On the Result tab:

 Add Date

 Add Applied To Transaction

 Add Applied To Transaction Fields… Created From

 Add Paid Amount

ניתן כמובן להוסיף שדות נוספים על מנת לעבות את הדוח ולקבל יותר מידע.

ניתן לראות גם את תשובת נטסוויט בנושא דומה : Answer Id: 27114