בניית דשבורד לניהול תאריכי סיום חוזים בנטסוויט

רקע:

לקוחות רבים אשר מנהלים תהליכי רכש בתוך נטסוויט מעוניינים לנטר ולעקוב אחר סיום הזמנות רכש ותאריכי חוזה על מנת לחדשם בזמן.

ישנם פתרונות אוטומטיים אומנם ניתן יחסית בקלות כחלק מהפונקציונליות של המערכת לספק פתרון אינטואיטיבי, מהיר ונוח.

שלב 1:

הוספה של שני שדות מסוג תאריך בחלק העליון של ה PO: אחד תחילת חוזה והשני סוף חוזה.

שלב 2:

בנייה של דוח(Saved Search) עם פרטי הזמנות כגון: שם ספק, מספר טרנזקציה, שם המבקש והמאשר ההזמנה, סכום, הערות ותחילת וסוף חוזה.

על גבי חיפוש זה ניתן לבנות תחת טאב ‘Highlighting’  הצגה של רשומות מסוימות בצבעים שונים על פי חוקיות קבועה מראש.

למשל: חוזה שתאריך הסיום שלו עוד חודש, תצבע באדום על מנת שיבלוט ואדע לטפל בו בהקדם.

חשוב, שבעת יצירת הזמנת הרכש שדות אלו יעודכנו בתאריכים הרלוונטיים(ניתן להפוך אותם לשדות חובה).