חידוש חוזים בנטסוויט

רקע:

חברות רבות עובדות במודל של חוזה מתחדש מול הלקוח.

זאת אומרת, על פי כללים קבועים מראש החוזה הנוכחי מתחדש ונוצר חוזה חדש לתקופה העוקבת.

לאחר שנוצר חוזה שכזה, ניתן לחייב את הלקוח ולהוציא לו חשבונית מתוך ההזמנה שנוצרה.

חידוש חוזים בנטסוויט:

נטסוויט מאפשרת לרכוש מודול של נפרד של חידוש חוזים - Contract renewals

המודול מאפשר מגוון של הגדרות, בניהם היכולת לקבוע כמה זמן לפני סוף החוזה יווצר חוזה חדש.

הגדרות אלו ניתן למצוא תחת:

Contract renewal-> Set Up -> Contract Renewal preferences -> Contract Renewals Creation

תחת השדה DAYS BEFORE RENEWAL ניתן לראות את ההגדרה של כמה זמן לפני סוף החוזה החוזה החדש יווצר.

ניתן כמובן לערוך את זה ולשנות את המספר, אומנם זה ישפיע על כל הלקוחות והחוזים.

נטסוויט מאפשרת החל מגירסא 2016.1 "לדלג" על ההגדרות הללו ולחדש חוזה באופן עצמאי וייזום גם מעל הזמן שנקבע לחידוש החוזה.

ישנם שני אפשרויות לעשות זאת:

1-      בחוזה ישנו כפתור שנקרא Renew Now(ניתן לקרוא עליו עוד בתשובה של נטסוויט Answer Id: 50118)

2-      שימוש בשדה שנקרא 'CONTRACT DAYS BEFORE RENEWAL' שהוא בעצם השדה המקביל לשדה ' DAYS BEFORE RENEWAL' בהגדרות של המודול אומנם הוא מאפשר לחדש X ימים לפני סוף החוזה רק לחוזה מסויים ולא לכלל החוזים תחת אותו לקוח.